Une planification financière avec moi consiste à quoi ?

  • Faire un survol de votre situation (bilan, objectifs, documents légaux…);
  • Évaluer la possibilité d’utiliser certaines stratégies pour diminuer les impôts à payer;
  • Analyser vos placements actuels;
  • Vous conseiller de façon créatrice avec des stratégies adaptées à vos besoins et selon vos attentes spécifiques;
  • Le tout doit être simple (en quelques pages seulement) avec un plan d’action selon vos objectifs et vos priorités.

Naturellement je développerai plus en détail les sujets qui vous préoccuperont qui peuvent être :

  • Quoi faire avec vos REER
  • Quoi faire avec votre fonds de pension
  • Aide au règlement de décès
  • Accompagnement lors du règlement d’une réclamation (assurance vie, salaire)
  • Tout autre sujet en planification financière qui vous intéresse.
Rémunération

Je suis rémunéré à l’aide des commissions versées par les fournisseurs. Dans le cas de mandat particulier pour des personnes qui ne sont pas mes clients, le taux horaire sera de 135 $ de l’heure.

Rendez-vous
agenda de travail⇒ à mon bureau

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⇒ Rendez-vous téléphonique

* Pourrait tenir compte de mes déplacements